＜DISC-1＞
01. ＜ オーバチュア ＞ ( 編曲:小六禮次郎 )
02. ストレンジャー ( THE STRANGER )
( 訳詞 : 藤 公之介 作曲 : BILLY JOEL 編曲 : 小六禮次郎 )
03. コパカバーナ ( COPACABANA "AT THE THE COPA" )
( 訳詞 : 藤 公之介 作曲 : B. Manilow, J. Feldman, B. Sussman 編曲 : 小六禮次郎 )
04. グラビアの中から ( 作詞 : 藤 公之介 作曲 : 野口五郎 編曲 : 深町 純 )
05. 明日に向かって撃て ( 作詞 : 藤公之介 作曲 : 野口五郎 編曲 : 深町 純 )
06. 風になった彼女 ( 作詞 : 藤 公之介 作曲・編曲 : 深町純 )
07. 指 ( 作詞 : 藤 公之介 作曲・編曲 : 深町 純 )
08. ( 月刊「明星」募集歌 ) バイオレンス
( 作詞 : 島田きよみ 補作詞 : 藤 公之介 作曲 : 野口五郎 編曲 : 深町 純 )

＜DISC-2＞
01. 涙のほほえみ＜マホガニーのテーマ＞ ( THEME FROM MAHOGANY )
( 訳詞 : 藤 公之介 作曲 : G. Goffin / M. Masser 編曲 : 小六禮次郎 )
02. 愛はきらめきの中に ( HOW DEEP IS YOUR LOVE )
( 訳詞 : 藤 公之介 作曲 : B. R&M. Gibb 編曲 : 小六禮次郎 )
03. マネー・マネー・マネー ( MANEY MONEY MONEY )
( 訳詞 : 藤 公之介 作詞・作曲 : BENNY ANDERSSON/ BJORN ULVAEUS 編曲 : 小六禮次郎 )
04. ミュージカル・シーン「 踊り子マリー 」
M1. スターダスト ( STARDUST ) (訳詞 : 藤 公之介 作詞:Mitchell Parish作曲 : Hoagy Carmichael 編曲 : 小六禮次郎 )
M2. ジョージア・オン・マイ・マインド ( GEORGIA ON MY MIND ) (訳詞 : 藤 公之介 作詞:Stuart Gorrell 作曲 : Hoagy Carmichael 編曲 : 小六禮次郎 )
M3. 踊り子マリー ( 訳詞 : 藤 公之介 作曲・編曲 : 小六禮次郎 )
05. 泣き上手 ( 作詞 : 岡田冨美子 作曲 : 佐藤 寛 編曲 : クニ河内 )
06. グッドラック ( 作詞 : 山川啓介 作曲 : 筒美京平 編曲 : 高田 弘 )
07. この微笑をあなたに ( I CAN'T SMILE WITHOUT YOU )
( 訳詞 : 藤 公之介 作詞・作曲 : C. ARNOLD / D. MARTIN / G. MORROW 編曲 : 小六禮次郎 )