• 1.

  シズィジー

  00:09:47

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Jack DeJohnette 、 Charlie Haden 、 Kenny Kirkland 、 Pat Metheny

  作

  Michael Brecker

• 2.

  イッツビン・リール

  00:07:45

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Mike Stern 、 Don Grolnick 、 Charlie Haden 、 Jeff Andrews 、 Jack DeJohnette

  作

  Michael Brecker 、 Don Grolnick

• 3.

  ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース

  00:06:05

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Joey Calderazzo 、 Jay Anderson 、 Adam Nussbaum

  作

  Leah Worth 、 Bobby Troup

• 4.

  アフリカン・スカイズ

  00:08:13

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Pat Metheny 、 Jack DeJohnette 、 Dave Holland 、 McCoy Tyner 、 Don Alias

  作

  Michael Brecker

• 5.

  デルタ・シティ・ブルース

  00:05:38

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Joey Calderazzo 、 James Genus 、 Jeff "Tain" Watts 、 Dave Holland 、 McCoy Tyner 、 Don Alias

  作

  Michael Brecker

• 6.

  アーク・オブ・ザ・ペンデュラム

  00:09:02

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Pat Metheny 、 Larry Goldings 、 Elvin Jones

  作

  Michael Brecker

• 7.

  チャンズ・ソング

  00:05:17

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Pat Metheny 、 Herbie Hancock 、 Charlie Haden 、 Jack DeJohnette

  作

  Herbie Hancock

• 8.

  ティンブクトゥ

  00:08:00

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Alex Sipiagin 、 Robin Eubanks 、 Peter Gordon 、 Steve Wilson 、 Iain Dixon 、 Charles Pillow

  作

  Michael Brecker

• 9.

  タンブルウィード

  00:09:38

  録音：Studio

  演奏者

  Michael Brecker 、 Pat Metheny 、 Brad Mehldau 、 John Patitucci 、 Jack DeJohnette

  作

  Michael Brecker

• 10.

  ナイーマ

  00:07:33

  録音：Live

  演奏者

  Michael Brecker

  作

  John Coltrane