【DISC.1】(#31～#35)
#31 五百城・小川が超難曲「夜に駆ける」に挑戦!井上が「1986年のマリリン」をセクシーに歌い上げる!
さらに、池田・一ノ瀬・岡本・川﨑・菅原・中西が「それが大事」、奥田・冨里が「そして僕は途方に暮れる」で立川俊之とコラボ!
#32 川﨑がハイテンションで「BE TOGETHER」を熱唱!
井上が「眠れぬ想い」、五百城が「生まれ来る子供たちのために」で中西圭三とコラボ!
さらに、五百城・奥田のフォークデュオ「カフェオーレ」がオズワルド畠中作詞・作曲のオリジナルソング「まだ若い君へ」をギター弾き語りで披露!
#33 冬ソングSP! 3期生・中村が登場!「ゲレンデがとけるほど恋したい」を全員で披露!
一ノ瀬・川﨑は双子コーデで「サーフ天国、スキー天国」、冨里は「雪にかいたLOVE LETTER」を歌う!
中村・池田はキャラになりきり「Snow halation」を熱唱!
#34 奥田がお見立て会で披露した「いつか」をギター弾き語りでTV初披露! 小川が「サイレント・イヴ」、冨里が「キャンディ」で辛島美登里とコラボ!さらに、5期生の幼少期(秘)写真を大公開!
#35 クリスマスソングSP!全員で「あわてん坊のサンタクロース」と「サンタが町にやってくる」をメドレーで披露! 4期生・筒井が登場! 小川と「遠い街のどこかで…」を歌う!
初ペアの井上・川﨑が「すてきなホリデイ」に挑戦!

【DISC.2】(#36～#40)
#36 五百城・冨里の仲良しコンビ"なおまお"が「魔法のコトバ」を歌う!
一ノ瀬が小川と念願の初ペアで「冬のうた」を披露!
さらに、菅原・中西が「男」、井上が「WOMAN」で久宝留理子とコラボ!
#37 菅原が歌い上げ岡本が自ら考案の振付で踊る「雪の華」に一同涙…!
池田・奥田が「哀しくてジェラシー」で鶴久政治とコラボ!
全員で「Song For U.S.A.」も披露!さらに、大好評の幼少期(秘)写真も!
#38 特別企画! 4期生と5期生で「乃木スタ歌合戦」開催! ぺこぱも登場でお祭り騒ぎ!
4期生は「恋のダイヤル6700」、5期生は「青と夏」を披露!
賀喜&スーパーやんちゃんずが「1/2の神話」、菅原&レッドソックスが「GLAMOROUS SKY」に挑戦!
#39 4期生と5期生で「乃木スタ歌合戦」後半戦!OPスペシャルメドレーを披露!
笑顔満開・清宮が5期生も加わった乃木スタメイツと「ワンダー・ブギ」に挑戦!
池田・一ノ瀬・小川&遠藤・柴田・筒井が「ハートのエースが出てこない」、「春一番」を歌う!
最後は「瑠璃色の地球」を全員で熱唱!
#40 ついに涙の最終回!一ノ瀬・井上・奥田・菅原が「my graduation」を披露!池田・岡本・小川・川﨑・冨里は「友よ ～ この先もずっと…」を歌う!奥田が人生初の作詞作曲に挑戦!オリジナルソング「star.」を五百城とギター弾き語り!最後は全員で「旅立ちの日に…」を大熱唱!あふれる涙が止まらない…。

≪ゲスト≫
#31 立川俊之
#32 中西圭三
#33 中村麗乃(乃木坂46)
#34 辛島美登里
#35 筒井あやめ(乃木坂46)
#36 久宝留理子
#37 鶴久政治
#38,#39 乃木坂46 4期生、ぺこぱ

【映像特典】
●メイキング映像
●未公開映像
●5期生スペシャルインタビュー
●SHOWROOM「5期生はじめてトーク!」(#11～#20)
●新・乃木坂スター誕生!5期生の挑戦 #31～#40